光通信板块强势反弹 千亿巨头领涨市场
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人工智能浪潮带动下，光通信概念板块迎来强劲反弹。周三开盘，A股和港股相关个股全线飘红，多家龙头企业股价快速攀升。A股市场中，华脉科技实现三连板，天洋新材、三孚股份等个股涨停，长飞光纤涨幅超过8%，中际旭创、新易盛、天孚通信等均呈现上涨态势。尤为引人注目的是，行业龙头华工科技开盘即封涨停，总市值突破1111亿元大关。港股市场表现同样亮眼，曦智科技大涨逾23%，海光芯正涨幅超10%，长飞光纤光缆上涨超6%。

此次上涨行情的背后，是多重利好消息的叠加效应。全球科技巨头亚马逊与高通官宣达成总额600亿美元的人工智能数据中心芯片合作协议，双方还将在1.6T及后续世代光连接方案领域开展深度协作。这一重磅消息直接带动美股光通信概念板块大幅上扬，Lumentum收盘涨幅超11%，康宁、Coherent、Nebius均录得超7%的涨幅。值得关注的是，康宁还与美国电信巨头Verizon签署了一份跨年度光纤供应大单。根据协议，康宁将在2027至2032年间为Verizon提供超过8000万英里的高密度光纤及相关解决方案。

在国内，政策支持力度持续加码。《信息通信行业发展"十五五"规划》明确指出，到2030年将全面建成新一代高性能通信网络体系。市场方面，第二十七届中国国际光电博览会正在深圳盛大举行，行业领军企业齐聚一堂，展示最新技术成果。中国银河证券分析指出，当前产业呈现三大显著趋势：一是光模块演进速度超出预期，800G与1.6T市场规模有望占据重要份额；二是互联架构加速向"光电融合"演进；三是底层核心器件价值日益凸显，国产光芯片自给率快速提升。

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近期，高盛大幅上调了对全球光模块市场规模的预测。预计2026至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测大幅提升。高盛认为，这一轮市场扩容不仅源于AI服务器数量增长，更得益于AI服务器架构向高速网络迁移的进程，以及单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量的显著增加。

随着人工智能应用的深入发展，光通信产业正在迎来新的发展机遇。市场分析人士指出，在经过一轮调整后，AI硬件相关板块有望重新成为市场关注焦点。

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